Tất cả đều xuất phát từ thái độ…

Khi gặp những vấn đề kể trên, nếu bạn đang rơi vào trạng thái lúng túng, lo sợ và cảm thấy mất phương hướng, thông thường bạn sẽ nghĩ rằng bạn đang sai và làm mọi thứ tệ hơn, cuối cùng là làm mất đi số tiền vốn đã rất khó để kiếm được.

Wow… rõ ràng như vậy thì đầu tư chứng khoán là quá rủi ro đúng không?

Nhưng bạn phải hiểu rằng, không có giao dịch nào đảm bảo bạn sẽ thắng 100% đâu, kể cả bạn có phân tích kỹ lưỡng bao nhiêu thậm chí bạn có 1 phương pháp xịn xò đến đâu đi nữa, thì mỗi giao dịch đều có nguy cơ thua lỗ

Một điều khá thú vị mình nhận thấy sau nhiều năm quản lý tài sản và tư vấn đầu tư là hầu hết các Nhà Đầu Tư (NĐT) đều tin rằng Cổ phiếu (CP) họ vừa mua sẽ phải có lợi nhuận. Mình dám cá rằng, hầu hết các NĐT, đặc biệt là những NĐT mới, đều chỉ nghĩ đến hướng có lãi khi mua 1 CP, chính bạn cũng từng như vậy phải không? Những NĐT này nghĩ rằng họ đang không mạo hiểm và không nhận thức được rằng họ có thể sẽ mất tiền. Một khi CP đi ngược kì vọng, tức là đang lỗ, hầu hết các NĐT đều trở nên lung túng không biết phải làm gì, một số sẽ hỏi thăm bạn bè, đồng nghiệp hoặc broker cách xử lý, số khác lại quyết định trở thành “cổ đông chiến lược” luôn. Và đây là một sai lầm cực kì lớn.

Ngược lại, khi thực hiện một giao dịch, NĐT chuyên nghiệp tự hỏi bản thân sẽ phải trả bao nhiêu tiền để xem liệu nó có hiệu quả không. Do vậy, tổn thất sẽ không khiến họ đau khổ hay khó chịu về mặt cảm xúc vì họ nhận thức được thực tế của giao dịch: thị trường đôi khi luôn đi kèm với các rủi ro gây thất vọng.

Cách duy nhất để tránh được các nỗi đau hay thất vọng này rất đơn giản…

BẠN HÃY ĐỪNG GIAO DỊCH. Còn nếu bạn vẫn giao dịch thì hãy học cách đối mặt với những cảm xúc tiêu cực này. Trên thực tế, thị trường không quan tâm mình hay bạn đang nghĩ gì đâu, nó sẽ chỉ di chuyển đến nơi nó muốn. Điều bạn thực sự cần làm chính là kiểm soát cách bạn phản ứng với những tình huống xảy ra. Mọi vấn đề xảy ra vốn dĩ chỉ là các sự kiện mà thôi, phản ứng của chúng ta với những tình huống này mới chính là những gì có hại cho tinh thần.

Bạn biết sự khác nhau giữa một NĐT chuyên nghiệp và một NĐT Amateur (nghiệp dư) khi đối mặt với thua lỗ là gì không?

Đừng nghĩ rằng họ có trái tim sắt đá, cái đầu lạnh tới mức không cảm xúc, chỉ có robot mới làm được điều đó mà thôi. Ai cũng sẽ có lúc xuất hiện cảm giác tiêu cực khi gặp phải thua lỗ, tuy nhiên, những NĐT chuyên nghiệp có khả năng Refresh (làm mới) rất nhanh, họ nhanh chóng đưa cảm xúc về trạng thái bình thường, tìm kiếm điểm sai để rút kinh nghiệm và tiếp tục hành trình giao dịch. Còn các NĐT Amateur, họ thường chìm đắm trong đau khổ, mất phương hướng và đổ lỗi cho thị trường, hoàn cảnh hay thậm chí là người cho họ cơ hội đó, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các giao dịch sau này của họ.

Các NĐT Chuyên nghiệp luôn xây dựng một kế hoạch bài bản hết sức kỹ lượng và luôn đảm bảo việc tuân thủ tuyệt đối. Đây cũng là cách mình luôn làm để hướng các NĐT (Khách hàng) của mình. Hãy thử áp dụng nó một lần, bạn chắc chắn sẽ thấy hiệu quả, bạn không những có khả năng chịu đựng, chấp nhận các rủi ro vốn có trên thị trường mà đảm bảo sẽ không có bất kì nỗi sợ hãi, lòng tham hay bản ngã nào có thể kìm hãm được bạn nữa.

NĐT Chuyên nghiệp đã chấp nhận rủi ro của một giao dịch ngay trước khi họ bắt đầu.

NĐT Chuyên nghiệp hiểu rằng mình không thể tránh khỏi thua lỗ, vì vậy, tất cả những gì họ có thể làm là xác định sẽ mất bao nhiêu trong một giao dịch và để xác suất làm nên mọi thứ theo thời gian, những gì tất yếu xảy ra sẽ xảy ra, không cần thiết phải né tránh. Do vậy, họ hoàn toàn không sợ hãi hay do dự bởi sợ hãi là bị động và có thể gây phản tác dụng. Thay vào đó, hãy nương theo dòng chảy và tự hỏi bản thân: tôi sẽ trả giá bao nhiêu để giao dịch này có lãi (tức là mức lỗ tối đa của giao dịch này là bao nhiêu?)

Có 1 câu nói như này: ĐIỀU CHẮC CHẮN NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN LÀ… SỰ KHÔNG CHẮC CHẮN

Bạn cần tin tưởng tuyệt đối vào kế hoạch giao dịch của bạn, nếu không thì thành công sẽ chẳng bao giờ đạt được

Mình thấy rất nhiều NĐT cho rằng càng áp dụng nhiều chỉ báo càng tốt, đặc biệt là các NĐT mới. Họ có xu hướng cảm thấy buồn chán, không kiên định và muốn đi tìm cảm giác phiêu lưu, chinh phục nhiều thứ mới lạ. Bạn có thể đọc nhiều báo cáo phân tích CP, tin tức tài chính, các bộ code huyền bí hay vô vàn các công cụ đầu tư khác, tuy nhiên, mình là người ủng hộ mọi thứ đơn giản, bởi mọi thứ luôn được phản ánh vào giá.

Kế hoạch giao dịch của mình chỉ dựa trên giá và khối lượng. Tuy nhiên, mình sẽ bảo vệ tài khoản của mình bằng các biện pháp quản trị rủi ro chặt chẽ.

Tóm lại, bạn cần có 1 tư duy của NĐT chuyên nghiệp, và 1 kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi giao dịch, tuân theo nó tuyệt đối. Mình tin bạn sẽ làm được

Mình rất vui khi được chia sẻ những điều này đến bạn. Nếu bạn đọc được đến đây thì quả là một điều hạnh phúc. Mình tin bạn cũng đang muốn trở thành một NĐT thành công.

Hãy chia sẻ bài viết này đến nhiều người hơn nhé!

• Tại sao giao dịch với khối lượng lớn ngay từ đầu dễ khiến bạn thất bại

• Tại sao quản trị rủi ro là "tấm lưới an toàn" trong giao dịch

• Làm thế nào để một hệ thống rõ ràng giúp bạn tránh bị phân tâm

4/ Tại sao giao dịch với khối lượng lớn ngay từ đầu dễ khiến bạn thất bại

Khi mới bước chân vào giao dịch, nhiều người thường nghĩ rằng khối lượng càng lớn thì lợi nhuận càng cao. Về lý thuyết điều đó đúng, nhưng thực tế hầu hết nhà giao dịch đều sớm nhận ra rằng quy mô lệnh lớn đồng nghĩa với áp lực tâm lý nặng nề và thua lỗ nghiêm trọng hơn khi kịch bản đi ngược.

Nếu chưa có đủ kinh nghiệm, việc vào lệnh với quy mô quá lớn chẳng khác nào “chạy nước rút” khi bạn còn chưa biết cách đi bộ. Chưa xây dựng được kỹ năng, sự kiểm soát cảm xúc hay kỷ luật, thì khối lượng lớn chỉ làm gia tăng sai lầm và dẫn tới nhiều vấn đề khác.

Hãy hình dung nó giống như việc tập gym: bạn không thể ngay lập tức nâng 90kg trong ngày đầu tiên. Bạn cần bắt đầu với mức tạ nhẹ, xây dựng kỹ thuật chuẩn, rồi mới dần nâng khối lượng.

Trong giao dịch cũng vậy. Khởi đầu với quy mô nhỏ giúp bạn rèn luyện “trí nhớ cơ bắp” – cách quản lý điểm vào, điểm thoát, kiểm soát rủi ro và cảm xúc – mà không đánh đổi bằng một tài khoản bị “cháy”.

Cách khắc phục việc vào lệnh quá lớn

Tư duy đúng đắn là: chơi đường dài, không phải đánh bạc. Quản trị rủi ro và bắt đầu với quy mô nhỏ sẽ xây dựng sự nhất quán. Khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm, bạn có thể nâng dần vị thế một cách có kiểm soát.

• Bắt đầu nhỏ: Ngay cả với tài khoản 100.000 USD, bạn hoàn toàn có thể giao dịch với lệnh chỉ 1.000 USD lúc mới khởi đầu. Mục tiêu ban đầu là sự ổn định và sự tự tin, không phải lợi nhuận khổng lồ.

• Kiếm được quyền để tăng quy mô: Chỉ nâng khối lượng sau khi bạn đã chứng minh được khả năng quản trị rủi ro và giữ kết quả ổn định qua hàng chục giao dịch. Sự ổn định chính là nền tảng để mở rộng.

• Theo dõi tổng mức rủi ro, không chỉ từng lệnh: Nếu bạn mở nhiều vị thế cùng lúc, hãy đảm bảo tổng mức rủi ro vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng. Đây là sai lầm phổ biến khiến nhiều người vô tình phơi bày tài khoản trước rủi ro quá lớn.

5/ Tại sao quản trị rủi ro là "tấm lưới an toàn" trong giao dịch

Trong hành trình chinh phục thị trường, nhiều nhà giao dịch mới thường bị cuốn vào cuộc săn lùng “setup hoàn hảo” – điểm vào lệnh lý tưởng, tín hiệu rõ ràng, và kỳ vọng lợi nhuận lớn. Nhưng thực tế khắc nghiệt là: ngay cả một điểm vào đẹp cũng có thể trở thành thảm họa nếu thiếu quản trị rủi ro. Và đó chính là lý do vì sao quản trị rủi ro không phải là lựa chọn – mà là điều kiện sống còn.

Hãy hình dung giao dịch như một nghệ sĩ xiếc đi trên dây. Dù kỹ năng có xuất sắc đến đâu, vẫn luôn tồn tại khả năng xảy ra sự cố. Tấm lưới an toàn phía dưới chính là quản trị rủi ro – giúp bạn tồn tại đủ lâu để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và từng bước đạt đến thành công.

Cách làm chủ quản trị rủi ro trong giao dịch cổ phiếu

Hãy thay đổi tư duy: lệnh dừng lỗ không phải là sự thất bại, mà là phí bảo hiểm. Đó là cái giá nhỏ bạn phải trả để được tham gia thị trường. Giống như bảo hiểm xe hơi – bạn hy vọng không cần dùng đến, nhưng nếu rủi ro xảy ra, nó sẽ cứu bạn khỏi tổn thất lớn.

Nguyên tắc cốt lõi cần ghi nhớ:

• Luôn xác định mức dừng cứng, không ngoại lệ. Đây là giới hạn rủi ro định sẵn, ngăn một lệnh sai lầm trở thành thảm họa.

• Giới hạn rủi ro mỗi lệnh: 0,3% – 0,5% tài khoản. Nghe có vẻ nhỏ, nhưng đây là tỷ lệ giúp bạn tồn tại lâu dài. Một khoản lỗ 5% có thể không đáng kể một lần, nhưng nếu lặp lại vài lần, khả năng phục hồi sẽ trở nên cực kỳ khó khăn.

• Đặt lệnh dừng lỗ dựa trên biến động thị trường, không dựa trên cảm giác. Sử dụng hành động giá gần nhất hoặc chỉ báo ATR (Average True Range) để xác định điểm dừng lỗ hợp lý – dưới vùng hỗ trợ, trên vùng kháng cự, hoặc ngoài biên độ tích lũy

• Rà soát rủi ro ngày. Thị trường luôn thay đổi. Một mức cắt lỗ hợp lý hôm nay có thể không còn phù hợp ngày mai. Việc đánh giá lại rủi ro trước khi thêm vị thế mới là thói quen không thể thiếu của nhà giao dịch chuyên nghiệp.

6/ Hệ thống giao dịch rõ ràng giúp bạn loại bỏ “nhiễu” trong thị trường

Trong kỷ nguyên thông tin, thị trường tài chính không chỉ vận hành bằng dữ liệu – mà còn bị chi phối bởi vô số “tiếng ồn”: tin tức giật gân, dòng tweet từ những nhân vật có ảnh hưởng, lời khuyên mập mờ từ các “chuyên gia”, và những biến động giá ngẫu nhiên trong ngày. Nếu không có một hệ thống giao dịch rõ ràng, nhà đầu tư rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc, dẫn đến những quyết định thiếu nhất quán và rủi ro cao.

Hệ quả là bạn có thể vào lệnh trễ, chọn những setup không phù hợp với phong cách giao dịch của mình, hoặc giao dịch quá mức chỉ để cảm thấy mình “đang làm gì đó”. Những sai lầm tưởng chừng nhỏ này lại có thể tích tụ và dẫn đến thua lỗ lớn. Ngược lại, một hệ thống giao dịch rõ ràng sẽ đóng vai trò như bộ lọc chiến lược, giúp bạn loại bỏ nhiễu loạn, duy trì sự nhất quán và tập trung vào các cơ hội chất lượng cao. Đây chính là nền tảng để xây dựng lợi thế dài hạn trong một thị trường đầy biến động.

Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào kể trên, thì việc xây dựng một chiến lược giao dịch rõ ràng sẽ giúp bạn cắt bỏ những “tiếng ồn” đó.

Xây dựng một hệ thống giao dịch tinh gọn, phù hợp với bạn

Mục tiêu của hệ thống giao dịch không phải là tìm kiếm sự hoàn hảo, mà là tạo ra một quy trình có thể lặp lại, giúp bạn ra quyết định dựa trên logic thay vì cảm xúc. Một hệ thống hiệu quả cần bao gồm:

• Tiêu chí vào lệnh: Xác định điều kiện cụ thể trước khi tham gia thị trường: một phiên breakout từ nền giá, cú gap tăng sau báo cáo lợi nhuận kèm khối lượng, hoặc nhịp pullback về hỗ trợ với động lượng tăng. Dù là gì, hãy viết ra và kiên trì tuân thủ.

• Quy tắc thoát lệnh: Bao gồm cả điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận. Việc “ứng biến” trong lệnh dễ dẫn đến quyết định cảm tính. Hãy xác định điểm thoát ngay từ đầu để giữ vững kỷ luật khi thị trường biến động.

• Quy tắc quản trị vị thế và mức độ rủi ro tối đa: Bạn sẵn sàng rủi ro bao nhiêu cho mỗi lệnh? Có thể giữ bao nhiêu vị thế cùng lúc? Một kế hoạch vốn rõ ràng sẽ giúp bạn tránh tình trạng overexposure (dồn vốn quá mức) – đặc biệt quan trọng trong thị trường biến động mạnh.

• Thói quen hàng ngày: Quét thị trường trước phiên, ghi nhật ký giao dịch, đánh giá hiệu suất định kỳ. Những thói quen này giúp bạn duy trì sự tập trung và cải thiện liên tục.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giữ danh mục theo dõi thật tinh gọn. Tập trung vào 3–5 cổ phiếu chất lượng, phù hợp với setup của bạn sẽ giúp tăng độ rõ ràng, cải thiện khả năng thực thi và giảm căng thẳng.

Một hệ thống giao dịch tinh gọn không chỉ là công cụ ra quyết định – mà còn là “bộ lọc tâm lý” giúp bạn tránh những sai lầm phổ biến, duy trì sự tập trung và từng bước xây dựng lợi thế cạnh tranh. Trong một thị trường không ngừng thay đổi, sự đơn giản và kỷ luật chính là nền tảng của thành công bền vững.

Chia sẻ từ Team AlphaStock

Giao dịch không phải là cuộc đua tốc độ, mà là hành trình xây dựng sự ổn định, kiểm soát cảm xúc và bảo vệ vốn. Những vấn đề phổ biến như FOMO, overtrading, mua đuổi cổ phiếu đã tăng nóng, “nhảy hệ thống” hay vào lệnh quá lớn đều bắt nguồn từ việc bỏ qua những nguyên tắc cơ bản – những điều tưởng như đơn giản nhưng lại là nền móng của thành công bền vững.

Ai cũng muốn tăng trưởng nhanh, nhưng thị trường không thưởng cho sự hấp tấp. Nó chỉ trao phần thưởng cho những ai kiên trì với quy trình, tuân thủ hệ thống, và biết cách quản trị rủi ro một cách bài bản. Trong một môi trường đầy rẫy sự thổi phồng, tin tức nhiễu loạn và áp lực hành động liên tục, nhiệm vụ của bạn là giữ vững sự bình tĩnh, tập trung và không để bản thân bị cuốn theo dòng chảy cảm xúc.

Nếu bạn đang gặp khó khăn, hãy lùi lại một bước. Đơn giản hóa chiến lược. Giao dịch ít hơn nhưng chất lượng hơn. Quản trị rủi ro chặt chẽ hơn. Và quan trọng nhất: gắn bó với một hệ thống phù hợp với bạn đủ lâu để thấy kết quả thực sự.

Bởi lẽ, những trader giỏi nhất không phải là người giao dịch nhiều nhất – mà là người kỷ luật nhất. Và chính sự kỷ luật đó mới là lợi thế cạnh tranh bền vững nhất trong thế giới tài chính.

Chúc bạn thành công!

Subscribe now

• Tác hại của FOMO và Overtrading

• Vì sao việc “mua đuổi” cổ phiếu làm bào mòn lợi nhuận

• Vì sao thay đổi phương pháp giao dịch liên tục làm mất đi sự nhất quán

1/ Tác hại của FOMO và overtrading

Trong những giai đoạn thị trường sôi động, nhà đầu tư rất dễ rơi vào tâm lý “sợ bỏ lỡ cơ hội” (FOMO – Fear of Missing Out). Chính tâm lý này thường khiến nhiều người ra quyết định vội vàng, dẫn tới những rủi ro giao dịch nghiêm trọng.

Ngay cả các nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm đôi khi cũng sa vào “bẫy cảm xúc”, lao theo cổ phiếu đang “nóng”, liên tục thay đổi chiến lược hoặc giao dịch dồn dập chỉ để tìm cảm giác phấn khích. Thế nhưng, hầu hết những hành động ấy không dựa trên kế hoạch hay lợi thế thực sự, mà chỉ xuất phát từ sự thôi thúc nhất thời.

Điển hình là hiện tượng mua đuổi sau khi giá cổ phiếu đã tăng mạnh nhờ tin tức. Kết quả thường là điểm mua kém hấp dẫn, mức dừng lỗ phải đặt xa, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro thấp và hệ quả cuối cùng là thua lỗ kèm theo sự thất vọng.

Một “cái bẫy” khác là overtrading – giao dịch quá mức, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường đi ngang hoặc biến động thấp. Việc liên tục “đốt sức” chẳng khác nào cố chạy marathon bằng cách liên tục nước rút: sớm muộn gì cũng kiệt quệ cả tinh thần lẫn tài khoản.

Cách duy nhất để giữ vững phong độ là rèn luyện kỷ luật và xây dựng chiến lược rõ ràng: đa dạng hóa hợp lý, kiên nhẫn chờ cơ hội, quản trị rủi ro chặt chẽ. Chỉ nên vào lệnh khi bạn thật sự nắm lợi thế – thay vì để cảm xúc cầm lái danh mục đầu tư của mình.

Giải pháp duy nhất là xây dựng chiến lược rõ ràng, đa dạng hóa hợp lý, duy trì sự kiên nhẫn và quản trị rủi ro hiệu quả. Chỉ hành động khi có lợi thế rõ rệt, thay vì để cảm xúc dẫn dắt.

2/ Vì sao việc “mua đuổi” cổ phiếu làm bào mòn lợi nhuận

Đu theo cổ phiếu đã tăng mạnh có thể rất hấp dẫn, nhưng đây lại là một trong những sai lầm phổ biến nhất khiến bạn “cháy tài khoản” nhanh chóng. Sai lầm này đặc biệt thường gặp ở các nhà giao dịch mới, khi họ thấy biểu đồ tăng vọt và nghĩ: “Mình phải vào ngay trước khi nó còn tăng nữa!”

Vấn đề ở đây là: Khi bạn nhảy vào, cổ phiếu thường đã tăng 5–10%, thậm chí nhiều hơn. Những bước tăng như vậy thường không kéo dài nếu không có một đợt điều chỉnh (pullback) mạnh trước đó.

Và nếu bạn mua gần đỉnh, đoán xem ai sẽ là người "ôm hàng" khi thị trường giảm dần? Không ai khác chính là bạn.

Tại sao mua đuổi lại làm hại giao dịch của bạn?

• Không có điểm cắt lỗ hợp lý: Khi cổ phiếu đã tăng mạnh, nó thường cao hơn vùng hỗ trợ gần nhất. Có nghĩa bạn sẽ phải đặt stop-loss rộng, làm tăng rủi ro và làm giảm tỉ lệ lợi nhuận/rủi ro.

• Bạn vào trễ: Đà tăng đang suy yếu, những người mua sớm đã bắt đầu chốt lợi nhuận. Bạn lại vào khi năng lượng của đợt tăng đang tàn.

• Bạn giao dịch theo cảm xúc, không theo lý trí: Nỗi sợ bị bỏ lỡ làm mờ phán đoán của bạn. Thay vì theo kế hoạch, bạn phản ứng với chuyển động giá mà bạn không chuẩn bị.

Làm thế nào để ngừng mua đuổi cổ phiếu đã tăng quá mạnh?

Tìm điểm vào tốt hơn, hoặc ngay trước khi phá vỡ (breakout), hoặc ngay sau một sự tích lũy chặt (tight consolidation). Đó là nơi rủi ro thấp hơn và lợi nhuận cao hơn.

Tự hỏi:

• Có thể đặt stop-loss chặt dựa trên cấu trúc giá gần nhất không?

• Cổ phiếu này có trong giai đoạn tăng (stage uptrend) vừa mới hình thành không?

• Nó có còn dư địa để tăng trưởng, hay đã chạy quá nhanh quá xa rồi?

Nhà giao dịch thông minh hiểu rằng thời điểm là yếu tố quyết định. Họ không đuổi theo, họ chờ đợi. Họ tìm những lúc có lợi thế, chứ không phải cảm giác phấn khích. Nếu bạn kiên nhẫn và kỷ luật, bạn sẽ có điểm vào tốt hơn, bảo vệ vốn, và tăng trưởng lợi nhuận một cách bền vững hơn.

3/ Vì sao thay đổi phương pháp giao dịch liên tục làm mất đi sự nhất quán

Trong hành trình chinh phục thị trường, nhiều nhà giao dịch rơi vào vòng xoáy thử nghiệm liên tục các phương pháp: từ chiến lược breakout sang swing trading, rồi chuyển qua quyền chọn sau vài phiên thua lỗ. Dù mang vẻ ngoài của sự linh hoạt, hành vi “nhảy hệ thống” lại là nguyên nhân chính khiến kết quả giao dịch trở nên rời rạc, thiếu ổn định và khó cải thiện.

Hệ quả thường gặp khi liên tục “nhảy” chiến lược:

• Không làm chủ được phương pháp: Mỗi hệ thống giao dịch đều có đường cong học tập riêng. Việc bỏ dở giữa chừng khiến nhà giao dịch không thể tích lũy kinh nghiệm, không hiểu sâu sắc về điểm mạnh/yếu của phương pháp, và không phát triển được kỹ năng ra quyết định.

• Luôn quay lại vạch xuất phát: Mỗi lần đổi hệ thống là một lần bắt đầu lại từ đầu: thử nghiệm công cụ mới, điều chỉnh kỳ vọng, và đối mặt với sự mơ hồ. Điều này không chỉ lãng phí thời gian mà còn bào mòn tâm lý, tạo ra cảm giác thất vọng kéo dài.

• Tín hiệu rối loạn: Khi pha trộn các nguyên tắc từ nhiều hệ thống – từ khung thời gian đến chỉ báo kỹ thuật – biểu đồ trở nên phức tạp, tín hiệu mâu thuẫn, và quyết định giao dịch bị ảnh hưởng tiêu cực.

Giải pháp: thoát khỏi vòng luẩn quẩn “nhảy hệ thống”

Xây dựng kỷ luật xoay quanh một phương pháp duy nhất giúp bạn có nền tảng vững chắc, giữ sự ổn định khi thị trường biến động và tránh được tình trạng tâm lý dao động sau mỗi giao dịch.

• Chọn hệ thống phù hợp với tính cách và lịch trình: Nếu bạn không thể theo dõi thị trường liên tục, hãy tránh day trading. Một chiến lược phù hợp không phải là chiến lược “hot” nhất, mà là chiến lược bạn có thể thực hiện đều đặn và hiệu quả.

• Cam kết ít nhất 3–6 tháng: Khoảng thời gian này đủ để bạn trải nghiệm nhiều trạng thái thị trường, điều chỉnh chiến lược, và thu thập dữ liệu thực tế để đánh giá hiệu quả.

• Giữ mọi thứ đơn giản:Tránh pha trộn công cụ và phong cách. Hãy kiên định với một hệ thống, tinh chỉnh từ bên trong thay vì thay đổi toàn bộ cấu trúc.

Cam kết dài hạn sẽ giúp bạn vượt qua các vấn đề thường gặp, đồng thời tạo ra sự hiểu biết sâu sắc về lợi thế giao dịch của bản thân và cách áp dụng nó một cách nhất quán.

FOMO và mua đuổi cổ phiếu hay liên tục thay đổi hệ thống giao dịch có thể trở thành kẻ thù lớn nhất của nhà đầu tư. Nhưng chúng chưa phải là tất cả, vậy còn những sai lầm khác thì sao và cách khắc phục nó là gì? Hãy đón chờ phần 2 để khám phá nhé!

Subscribe now

Cùng khám phá 10 bài học đắt giá này nhé:

1. Tâm lý và thể trạng là nền móng của giao dịch

Trong giới đầu tư, nhiều người mải mê tìm kiếm công cụ, chỉ báo hay “bí quyết” chiến thuật, mà quên đi yếu tố quan trọng nhất: một tâm lý ổn định và thể trạng cân bằng.

Một nhà giao dịch mệt mỏi, căng thẳng khó có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Ngược lại, duy trì lối sống khoa học – ngủ đủ, rèn luyện thể chất, ăn uống lành mạnh – kết hợp với việc nghiên cứu các tác phẩm kinh điển về tâm lý giao dịch như Trading in the Zone (Mark Douglas) hay The Psychology of Trading (Brett Steenbarger) sẽ giúp nhà đầu tư giữ được sự tỉnh táo cần thiết trên thị trường.

2. Quy tắc rõ ràng để chống lại cảm xúc

Không ai có thể thoát khỏi sự chi phối của nỗi sợ và lòng tham. Chỉ một bộ quy tắc đã được kiểm chứng mới đủ sức giữ bạn khỏi những quyết định bốc đồng.

Những quy tắc này giống như “la bàn” giúp nhà đầu tư giữ hướng đi đúng trong bối cảnh thị trường đầy biến động.

3. Kiểm soát rủi ro – quản lý quy mô vị thế

Nhiều người vẫn nghĩ rằng chọn đúng cổ phiếu là tất cả, nhưng thực tế quản trị rủi ro còn quan trọng hơn.

Theo Haber, ngay cả những nhà đầu tư xuất sắc cũng chỉ đạt tỷ lệ thành công khoảng 60–65%. Điều đó có nghĩa, lợi nhuận bền vững không đến từ việc lúc nào cũng chọn đúng mã, mà từ khả năng kiểm soát quy mô vị thế và cắt lỗ kịp thời.

Trên thực tế, khi quản trị rủi ro hiệu quả, ngay cả với tỷ lệ chọn đúng chỉ một phần ba, nhà đầu tư vẫn có thể tạo ra kết quả vượt trội.

4. Tiền mặt cũng là một khoản đầu tư

Jesse Livermore từng nói:

“Người dại thì liên tục sai lầm, còn kẻ khờ ở Phố Wall thì nghĩ rằng mình phải giao dịch liên tục. Không ai có thể mỗi ngày đều có đủ lý do hợp lý để mua bán cổ phiếu, cũng như đủ kiến thức để biến mọi quyết định thành nước đi sáng suốt.”

Đáng tiếc, 99% các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp lại bỏ qua chân lý này — kể cả những người có MBA từ Harvard hay sở hữu CFA danh giá.

Khủng hoảng tài chính 2008 là minh chứng rõ ràng: những ai sớm rút về tiền mặt và kiên nhẫn chờ xác nhận xu hướng tăng mới không chỉ bảo toàn vốn, mà còn sẵn sàng đón sóng hồi phục.

Hãy thử hình dung: bạn rút tiền khỏi một nhà quản lý thận trọng – người kịp thời đứng ngoài để giữ tiền mặt – rồi trao cho một quỹ khác, và để danh mục lao dốc tới 70%, như vô số quỹ đã trải qua năm ấy.

Với nhiều người, trả phí quản lý chỉ để “ngồi yên trên đống tiền” có vẻ vô lý. Nhưng đôi khi, chính sự kiên nhẫn đó mới là chiến lược khôn ngoan, thay vì tìm đến một người khác chỉ để “có vẻ như đang làm việc”.

5. Phân tích lại giao dịch và xây dựng quy tắc riêng

Không có “cách đúng duy nhất”, chỉ có “cách đúng với bạn”

Mục tiêu của mỗi nhà giao dịch là tìm ra một phương pháp đã được kiểm chứng và biến nó thành hệ thống cá nhân hóa. Cách tốt nhất là thường xuyên xem lại giao dịch cũ, rút ra sai lầm, rồi đặt ra quy tắc mới để tránh lặp lại.

Ngay cả khi cùng sử dụng một phương pháp, mỗi người vẫn có cách nhìn và cách áp dụng khác nhau. Đây cũng là lý do William O’Neil luôn duy trì nhiều nhà quản lý danh mục, dù tất cả đều dùng chung bộ quy tắc và danh sách cổ phiếu.

6. Đừng xem nhẹ “ngày bùng nổ theo đà” (FTD)

Cảm xúc dễ khiến bạn bỏ lỡ khoảnh khắc thị trường xác nhận xu hướng – thường do sợ hãi hoặc định kiến sai lầm.

Đừng quên: thị trường không quan tâm bạn nghĩ gì hay cảm thấy thế nào. Bỏ lỡ một ngày follow-through hợp lệ có thể là sai lầm đắt giá. Đây là lý do cần đến nguyên tắc và kỷ luật rủi ro.

7. Gạt bỏ cái tôi

Không gì nguy hiểm hơn một “cái tôi” quá khổ, nhất là khi bạn sống nhờ vào thị trường. Những kẻ ngạo mạn, nuôi dưỡng sự tự phụ, cuối cùng đều phải trả giá bằng sự sụp đổ.

William O’Neil từng nhấn mạnh điều này không ít lần. Thực tế, có những nhà quản lý quỹ đã chứng kiến danh mục bốc hơi 80–90% và buộc phải đóng cửa, chỉ vì không kiềm chế nổi sự kiêu ngạo. Tiếc thay, đây không phải là bi kịch hiếm gặp.

8. Phân tích sức mạnh và độ lan tỏa của cổ phiếu dẫn dắt

Không có cách nào đo lường sức khỏe thị trường tốt hơn quan sát giá và khối lượng của nhóm cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu.

Dù có vô vàn chỉ báo, tất cả cuối cùng vẫn bắt nguồn từ giá và khối lượng. Vì vậy, rèn luyện kỹ năng đọc hiểu biến động giá/khối lượng là một năng lực bắt buộc.

9. Luôn tin vào bản thân và tránh chạy theo lời khuyên bên ngoài

Niềm tin vào quyết định của chính mình là điều không thể thay thế.

Ngay cả khi William O’Neil trao cho cả một hội trường 50 giao dịch thắng liên tiếp, phần lớn người tham gia cuối cùng vẫn thua lỗ.

Thậm chí, nếu một CEO đưa cho bạn thông tin nội bộ chính xác tuyệt đối, bạn vẫn không thể biết chắc thị trường sẽ phản ứng ra sao. Thực tế, nhiều nhà quản lý quỹ đã phải ngồi tù vì giao dịch dựa trên tin nội bộ… và vẫn mất tiền.

10. Giữ tinh thần lạc quan trong mọi hoàn cảnh

Khả năng duy trì sự tích cực ngay cả khi mọi thứ không đi theo kế hoạch chính là ranh giới giữa thành công và thất bại.

Thua lỗ hay bỏ lỡ cơ hội chỉ là một phần của cuộc chơi. Cách bạn phản ứng mới là yếu tố quyết định. Một khi để tâm lý chìm trong tiêu cực, tốt nhất hãy tạm dừng, bởi chẳng điều gì tốt đẹp bắt nguồn từ sự bi quan.

Ngược lại, khi một giao dịch đi chệch hướng hay một cơ hội trôi qua, nếu bạn vẫn giữ được sự bình tĩnh, lạc quan và tập trung vào phía trước, xác suất thành công sẽ tăng lên rõ rệt.

Subscribe now

Bạn đang trong chuỗi bài viết nói về các giai đoạn của 1 trader. Hiểu rõ từng giai đoạn, bạn sẽ càng nhanh chóng đạt đến đỉnh cao của thành công.

Giai đoạn 4 có thể là chặng cuối cùng, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là hành trình học hỏi hay nỗ lực đã kết thúc. Các trader ở giai đoạn này đã đạt đến trình độ bậc thầy trong việc vận hành hệ thống giao dịch của mình, nhưng họ vẫn không ngừng tìm kiếm những phương pháp mới để cải thiện lợi thế và tối ưu hiệu suất.

Những trader ở giai đoạn "Thăng hoa" đã xây dựng được các quy trình chuẩn mực, giúp họ luôn tập trung vào những cổ phiếu có tiềm năng cao nhất cho hệ thống của mình và nhạy bén với các điều kiện thị trường hiện tại.

Họ biết chính xác khi nào nên “nhấn ga” để tận dụng thời cơ, cũng như khi nào cần lùi lại một bước và hạn chế tham gia vào thị trường.

Điều này không có nghĩa là họ sẽ không bao giờ trải qua các giai đoạn sụt giảm tài khoản hay đối mặt với thất bại. Tuy nhiên, sự khác biệt cốt lõi nằm ở chỗ họ sở hữu một niềm tin vững chắc vào quy trình và phương pháp của mình. Họ biết rằng chỉ cần môi trường thị trường phù hợp, họ hoàn toàn có thể đạt được hiệu suất vượt trội hơn hẳn so với các chỉ số chung.

Chính sự tự tin này cho phép họ giữ được sự kiên nhẫn và chọn lọc kỹ càng khi phong cách giao dịch của họ không còn phù hợp với bối cảnh thị trường. Họ bình tĩnh chờ đợi, âm thầm "săn mồi" và tung đòn quyết định vào đúng thời điểm chín muồi.

Ở Giai đoạn 4, đường cong vốn của bạn sẽ có xu hướng dốc lên mạnh mẽ với các đáy sau luôn cao hơn đáy trước. Điểm khác biệt lớn nhất so với Giai đoạn 3 chính là độ dốc của các đợt tăng trưởng và mức độ nông của các đợt sụt giảm.

Các yếu tố then chốt của trader Giai đoạn 4:

• Đường cong vốn tăng trưởng bền vững: Liên tục tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.

• Hiệu suất vượt trội: Đạt hiệu suất mạnh mẽ trong các giai đoạn thị trường thuận lợi và hạn chế tối đa thua lỗ trong các giai đoạn khó khăn.

• Niềm tin sắt đá: Cực kỳ tự tin vào bản thân với tư cách là một trader, ngay cả khi đôi lúc gặp phải trở ngại và sai lầm.

Làm thế nào để trader Giai đoạn 4 tiếp tục tiến bộ?

Giai đoạn 4 thực chất là sự tiếp nối và nâng cao của Giai đoạn 3. Mục tiêu của trader lúc này nên là:

• Tinh thông tuyệt đối: Làm chủ hoàn toàn một vài mẫu hình vào lệnh (setup) cốt lõi, thấu hiểu sâu sắc những sắc thái tinh vi của chúng.

• Đón đầu xu hướng: Dự đoán và giao dịch đồng pha với các chu kỳ ngắn hạn của thị trường.

• Tối ưu quy mô vị thế: Đi vốn với quy mô lớn vào những cơ hội chất lượng cao nhất của hệ thống tại những thời điểm chính xác nhất.

• Kiểm soát rủi ro: Hạn chế tối đa các khoản sụt giảm khi chu kỳ của thị trường kết thúc.

Một khi trader đã đạt đến Giai đoạn 4, họ đã sở hữu một quy trình giao dịch rõ ràng, nhất quán và mang đậm dấu ấn cá nhân. Họ đã tinh thông các mẫu hình vào lệnh cụ thể và am tường đến từng chi tiết nhỏ nhất, biết rõ chúng hoạt động hiệu quả nhất trong môi trường thị trường nào.

Tại giai đoạn này, mục tiêu tối thượng của họ là hiệu quả về vốn, thời gian và hiệu suất—tức là chỉ tập trung toàn bộ nguồn lực vào những cơ hội tốt nhất đến từ những mẫu hình giá trị nhất trong một môi trường thị trường hoàn hảo.

Bạn đang trong chuỗi bài viết nói về các giai đoạn của 1 trader. Hiểu rõ từng giai đoạn, bạn sẽ càng nhanh chóng đạt đến đỉnh cao của thành công.

Ở giai đoạn này, nhà giao dịch đã tìm thấy "chén thánh" của riêng mình: một chiến lược duy nhất được mài giũa qua vô số sách vở và sự cố vấn từ người đi trước.

Bằng cách loại bỏ mọi "nhiễu" thông tin và tập trung tuyệt đối vào một vài mẫu hình quen thuộc, họ đã đạt đến sự đột phá. Kỷ luật được siết chặt, quản trị rủi ro trở thành bản năng

Và kết quả là đường cong vốn bắt đầu tăng trưởng bền vững, tạo ra các đáy cao dần theo từng chu kỳ thị trường

Các yếu tố chính của nhà giao dịch Giai đoạn 3 là:

• Đường cong vốn tạo ra các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (higher highs) và đáy sau cao hơn đáy trước (higher lows).

• Sự tập trung cao độ vào một chiến lược duy nhất, một vài mẫu hình quen thuộc và các quy tắc quản lý vị thế rõ ràng.

• Sự hiểu biết cơ bản về các chu kỳ của thị trường.

Làm thế nào để nhà giao dịch Giai đoạn 3 tiến lên Giai đoạn 4?

Ở Giai đoạn 3, các nhà giao dịch đã có lợi nhuận, mặc dù hiệu suất của họ có thể vẫn chưa tốt như mong muốn. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang Giai đoạn 4 đòi hỏi sự tinh tế và nỗ lực nhiều hơn. Mục tiêu của họ nên là:

• Làm chủ và nghiên cứu sâu một số ít các lợi thế cạnh tranh (edges), mẫu hình và chiến thuật vào lệnh.

• Giao dịch đồng bộ với các chu kỳ trung hạn của thị trường.

• Tiếp tục tinh chỉnh các quy tắc để phù hợp với phong cách đang dần hình thành của chính mình.

• Tập trung gấp đôi vào các mẫu hình/chiến thuật tạo ra các điểm vào lệnh chặt chẽ và hợp lý.

• Với các điểm vào lệnh chặt chẽ hơn, họ có thể bắt đầu nâng dần khối lượng vị thế trong khi vẫn kiểm soát tốt rủi ro.

• Tập trung vào những cổ phiếu có tiềm năng cao nhất trong mỗi chu kỳ.

Trong Giai đoạn 3, các nhà giao dịch bắt đầu thấy được công sức của mình được đền đáp. Điều này mang lại cảm giác viên mãn và tiếp thêm động lực để họ tiếp tục làm việc.

Bạn đang trong chuỗi bài viết nói về các giai đoạn của 1 trader. Hiểu rõ từng giai đoạn, bạn sẽ càng nhanh chóng đạt đến đỉnh cao của thành công.

Trong giai đoạn này, các trader thường đã bắt đầu nghiêm túc hơn với việc giao dịch, họ cũng đã tự nghiên cứu và thậm chí đọc một vài cuốn sách về các chiến lược và phương pháp.

Tuy nhiên, họ có thể gặp khó khăn trong việc áp dụng một hệ thống một cách nhất quán và thường thiếu kỹ năng quản lý rủi ro bài bản. Các trader ở Giai đoạn 2 thường có một đường cong vốn rất biến động, với những cú bật tăng mạnh khi thị trường tốt, và rồi sau đó họ lại "trả lại" hết lợi nhuận khi thị trường đảo chiều.

Những yếu tố chính của một trader Giai đoạn 2:

• Đường cong vốn (Equity curve) biến động cùng chiều với thị trường. Khi thị trường lên thì họ thắng, thị trường xuống thì họ thua.

• Kỹ năng quản lý rủi ro vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Đã tốt hơn Giai đoạn 1 nhưng vẫn chưa vững.

• Bị "ám ảnh" với việc thử mọi chỉ báo và chiến lược, mặc dù khả năng áp dụng đã cao hơn so với trader ở Giai đoạn 1.

• Thiếu nhận thức về các chu kỳ của thị trường — cả trong dài hạn và ngắn hạn.

Làm thế nào để trader Giai đoạn 2 tiến lên Giai đoạn 3?

Vấn đề lớn nhất của các trader Giai đoạn 2 là họ đang cố gắng tập trung vào quá nhiều thứ cùng một lúc. Họ biết có rất nhiều phương pháp, nhiều lựa chọn, và họ muốn thành thạo tất cả.

Mục tiêu của họ lúc này nên là:

• Tập trung vào MỘT khung thời gian và MỘT chiến lược tổng thể duy nhất. Đừng đứng núi này trông núi nọ.

• Nghiên cứu các cổ phiếu chiến thắng (winning stocks) và học hỏi từ những trader thành công khi sử dụng chiến lược mà mình đã chọn.

• Tinh chỉnh các quy tắc của mình và xây dựng những hệ thống cứng nhắc cho việc vào lệnh, đặt điểm dừng lỗ (stop loss), xác định quy mô vị thế (position sizing), và bán ra.

• Tích lũy thêm kinh nghiệm giao dịch và kiến thức chuyên sâu.

Giai đoạn này có thể là một bước ngoặt lớn. Lúc này, người trader đã nhận thức được khối lượng công việc khổng lồ ở phía trước và điều đó có thể khiến họ cảm thấy rất nản lòng và bực bội. Ngay cả khi đã có thêm kiến thức và một hệ thống sơ bộ, các trader Giai đoạn 2 đôi khi vẫn có cảm giác như mình chẳng hề tiến bộ chút nào.

Tuy nhiên, họ nên nhận ra, và bạn cũng nên nhận ra nếu bạn cảm thấy mình là một trader Giai đoạn 2, rằng Giai đoạn 3 đang ở rất gần rồi đó, chỉ cần thêm một vài điều chỉnh và tinh chỉnh nữa thôi.

Bạn đang trong chuỗi bài viết nói về các giai đoạn của 1 trader. Hiểu rõ từng giai đoạn, bạn sẽ càng nhanh chóng đạt đến đỉnh cao của thành công.

Và đây là Giai đoạn đầu tiên: Giai đoạn Không Lợi nhuận

Bất kỳ trader nào, dù bây giờ họ có dày dạn kinh nghiệm đến đâu, thì ban đầu cũng đều phải bắt đầu ở Giai đoạn 1. Đặc điểm của giai đoạn này là một đường cong vốn biến động mạnh và lao dốc. Các trader ở Giai đoạn 1 thường hành động khá ngẫu hứng, không theo một hệ thống nào cả, và thường giao dịch dựa trên các "mẹo" hay những lời mách nước bâng quơ.

Chẳng có một phương pháp hay lý do cụ thể nào cho việc họ mua và bán cả, và thường thì những trader này cũng chưa được đào tạo bài bản về trading ngoài những thông tin họ hóng được trên mạng xã hội. Họ thường bắt đầu giao dịch trong những thị trường tăng giá mạnh và có thể thắng được vài cú "ăn may" trước khi xu hướng thay đổi và những lệnh vào ngẫu nhiên không còn hiệu quả nữa.

Trader ở Giai đoạn 1 thường thử đủ loại phong cách giao dịch. Họ có thể lướt sóng trong ngày (day trade), mua và giữ (buy and hold), thậm chí là chơi cả Phái sinh ... cứ nhảy từ thứ này sang thứ khác để thử vận may, tìm cách kiếm tiền nhanh chóng.

Họ chẳng có quy trình quản lý rủi ro nào và có khả năng cao là không hề sử dụng lệnh dừng lỗ. Họ vào những lệnh với khối lượng cực lớn để cố gắng tận dụng cơ hội lớn tiếp theo, với hy vọng làm giàu nhanh chóng, nhân đôi, nhân ba tài khoản của mình.

Những trader kiểu này xuất hiện trong mọi thị trường giá lên. Tuy nhiên, khi thị trường thay đổi, họ rất có thể sẽ trả lại hết những gì đã kiếm được và thậm chí còn lỗ thêm.

Dù vậy, một phần nhỏ trong số những trader này sẽ "ngấm" được cái thú của trading và bắt đầu quyết tâm cải thiện bản thân. Nếu bạn thấy mình trong giai đoạn này, thì tin vui là bạn chỉ cần ra quyết định coi trading một cách nghiêm túc để có thể tiến bộ.

Những yếu tố chính của trader Giai đoạn 1:

• Thiếu một hệ thống rõ ràng cho việc mua/bán.

• Việc vào lệnh, thoát lệnh và lựa chọn cổ phiếu – tất cả đều dựa trên cảm xúc và những lời khuyên vặt.

• Cố gắng thử nghiệm đủ loại phong cách và công cụ giao dịch cùng một lúc.

• Thiếu hẳn kỹ năng quản lý rủi ro, chẳng hạn như không dùng lệnh dừng lỗ hay không có hệ thống xác định quy mô vị thế.

• Động lực hoàn toàn đến từ việc tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng.

Làm thế nào để trader Giai đoạn 1 tiến lên Giai đoạn 2?

Trader Giai đoạn 1 có thể tiến lên Giai đoạn 2 rất nhanh chóng bằng cách bắt đầu tìm kiếm các nguồn tài liệu học tập và xây dựng hệ thống giao dịch đầu tiên cho mình.

Mục tiêu của họ nên là:

• Cam kết học hỏi một cách nghiêm túc.

• Viết ra bộ quy tắc giao dịch đầu tiên của mình

• Xây dựng một hệ thống nhất quán để lựa chọn cổ phiếu và các điểm vào lệnh

• Áp dụng các hệ thống quản lý rủi ro thông qua lệnh dừng lỗ

• Thông qua các quy tắc bán

Ở giai đoạn này, có rất nhiều thứ để học hỏi và cải thiện. Động lực thường rất cao và những trader thành công sẽ lao vào học hỏi và làm việc một cách hăng say nhất. Điều tuyệt vời là những cải thiện sẽ đến rất nhanh và đó chính là thứ tiếp thêm năng lượng để bạn vững bước trên con đường này.

Các giai đoạn đó bao gồm:

• Giai đoạn 1: Giao dịch không có lợi nhuận

• Giai đoạn 2: Lúc thăng lúc trầm

• Giai đoạn 3: Giao dịch ổn định

• Giai đoạn 4: Thăng hoa

Mục tiêu của chúng tôi là để chia sẻ những kiến thức bạn cần để có thể tiến lên phía trước, dù cho bạn đang ở bất kỳ giai đoạn nào. Chúng tôi sẽ mô tả thật kỹ những điểm chung giữa các giai đoạn cũng như các bước bạn cần thực hiện để tiếp tục phát triển.

Khi bạn đọc phần này, hãy thật sự thành thật với chính mình xem bạn đang ở giai đoạn nào nhé. Một khi đã biết mình ở đâu, hãy tập trung vào những khuyến nghị của chúng tôi để bạn có thể tiến lên giai đoạn tiếp theo.

Một trong những cách hiệu quả nhất để xác định giai đoạn của bạn là vẽ biểu đồ hiệu suất hoặc giá trị danh mục đầu tư của bạn theo thời gian. Bạn hãy thử xem biểu đồ trong một khoảng thời gian dài 1 chút, ít nhất là một năm.

Biểu đồ này được gọi là Đường cong vốn (Equity Curve) của bạn. Nó phản ánh sự thật về việc giao dịch của bạn. Mỗi giai đoạn trong bốn giai đoạn này sẽ có một dạng đường cong vốn rất đặc trưng. Bạn hãy chuẩn bị sẵn biểu đồ này để tiện so sánh khi đọc tiếp nhé.

Bây giờ, mời bạn xem hình minh họa về bốn giai đoạn này

Bài viết sau, chúng tôi sẽ cung cấp góc nhìn chi tiết mỗi giai đoạn, đón xem nhé

1. Giữ mọi thứ thật ĐƠN GIẢN (Keep it simple)

Bạn có biết các trader chuyên nghiệp thường có một điểm chung không? Hệ thống của họ đơn giản đến bất ngờ! Đừng cố biến biểu đồ của bạn thành một mớ bòng bong với hàng chục chỉ báo chằng chịt. Sự phức tạp chỉ làm bạn thêm rối trí mà thôi.

• Lời khuyên: Hãy tập trung vào "vua" của mọi chỉ báo: Hành động giá (Price Action). Kèm theo đó chỉ 1-2 chỉ báo quen thuộc là quá đủ. Hãy để mọi thứ thật gọn gàng, sáng sủa. Đơn giản chính là sức mạnh!

2. Luôn TẬP TRUNG cao độ (Stay focused)

Thị trường giống như một đại dương mênh mông, và bạn không thể là bá chủ của mọi vùng biển. Thay vì dàn trải, hãy chọn "đào sâu một cái giếng".

• Lời khuyên: Hãy chọn một sân chơi cho riêng mình: giao dịch trong ngày (day trading), giao dịch theo sóng (swing trading), hay đầu tư vị thế (position trading)? Hãy làm chủ nó. Tương tự, chỉ cần tập trung vào một vài cổ phiếu ruột và vài chiêu thức tủ. Việc này sẽ giúp bạn xây dựng sự tự tin và biến nó thành bản năng "nhìn là biết".

3. Luôn có KẾ HOẠCH B cho thất bại (Plan for failure)

Đây là sự thật bạn phải chấp nhận: Không có ai trade mà không thua lỗ. Việc chuẩn bị cho thất bại không phải là bi quan, mà là cực kỳ thực tế.

• Lời khuyên: Sẽ có lúc thị trường "khó ở", sẽ có lúc phong độ của bạn không tốt, hay đơn giản là... hơi xui. Chuyện thường thôi! Hãy xây dựng một tinh thần thép để đón nhận những chuỗi thua lỗ không thể tránh khỏi. Người thành công là người vẫn giữ vững kỷ luật ngay cả khi mọi thứ tồi tệ nhất.

4. SIẾT CHẶT quản lý rủi ro (Manage risk tightly)

Nguyên tắc này đi liền với nguyên tắc số 3. Ai cũng nói "phải quản lý rủi ro", nhưng làm thế nào? Hãy tưởng tượng bạn đang giữ rủi ro trong lòng bàn tay mình.

• Lời khuyên: Hãy đảm bảo rằng mỗi lệnh thua chỉ như một "vết xước" nhẹ nhàng. Mục tiêu là để một lệnh thắng đậm có thể bù đắp cho hàng loạt những "vết xước" đó. Luôn xác định điểm dừng lỗ (stop loss) một cách chặt chẽ và đừng bao giờ do dự khi phải cắt lỗ. Bảo vệ vốn chính là bảo vệ sinh mạng của bạn trong trading.

5. Tư duy theo CHU KỲ (Think in cycles)

Thị trường có lúc lên, lúc xuống, giống như thủy triều vậy. Cảm xúc của con người (tham lam và sợ hãi) chính là thứ tạo ra những con sóng đó.

• Lời khuyên: Câu thần chú ở đây là: "Trend is your friend" (Xu hướng là bạn). Hãy nương theo dòng chảy, đừng cố chống lại nó. Bản thân bạn cũng sẽ có những chu kỳ: lúc hưng phấn, lúc chán nản. Khi cảm thấy bế tắc, đừng cố đấm ăn xôi. Hãy lùi lại một bước, tắt máy, đi dạo và xem xét lại hệ thống của mình. Một xu hướng tăng mới luôn ở ngay phía trước.

Chúc bạn giao dịch thành công và luôn giữ vững những nguyên tắc này

Dịp đầu năm luôn là khoảng thời gian quý giá để mỗi chúng ta nhìn lại hành trình đã qua, đồng thời chuẩn bị tinh thần cho những cơ hội và thách thức mới. Trong vai trò là 1 chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, cũng là 1 nhà đầu tư lâu năm, tôi nhận ra rằng sự tỉnh thức và cân bằng tinh thần là nền tảng quan trọng để đưa ra những quyết định sáng suốt trong thế giới đầu tư đầy biến động.

Thiền – Người bạn đồng hành trên hành trình đầu tư

Thiền không chỉ là cách để tĩnh tâm mà còn là công cụ giúp bạn khai mở tư duy và nâng cao khả năng tập trung. Khi thiền, bạn sẽ học được cách:

1. Quan sát thị trường một cách bình tĩnh: Thay vì phản ứng tức thời trước các biến động, thiền giúp bạn nhìn nhận tình hình một cách toàn diện và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động.

2. Kiểm soát cảm xúc cá nhân: Nỗi sợ hãi hay lòng tham là những rào cản lớn trong đầu tư. Thiền giúp bạn làm chủ cảm xúc, giảm thiểu những quyết định vội vàng do tâm lý chi phối.

3. Tăng cường sự sáng tạo: Trong tư vấn đầu tư, tìm kiếm các giải pháp mới luôn là yếu tố quan trọng. Thiền hỗ trợ khai phá những ý tưởng đột phá từ trạng thái tinh thần an yên.

Bắt đầu thiền trong năm mới

Nếu bạn chưa từng thực hành thiền, đây là một số gợi ý để bắt đầu:

• Dành ra 10 phút mỗi ngày: Buổi sáng sớm hoặc trước khi ngủ là thời điểm lý tưởng. Hãy tìm một không gian yên tĩnh, ngồi thoải mái, và tập trung vào hơi thở của mình.

• Sử dụng các ứng dụng hỗ trợ: Có nhiều ứng dụng thiền miễn phí hoặc các video hướng dẫn online phù hợp với người mới, mình thưởng sử dụng nhạc thiền

• Kết hợp thiền với kế hoạch đầu tư: Sau khi thiền, bạn có thể dành vài phút ghi chép lại suy nghĩ, chiến lược đầu tư, hoặc kiểm tra lại danh mục với tinh thần tỉnh táo hơn.

Thiền và thành công bền vững

Đối với những người hoạt động trong thị trường tài chính, thành công không chỉ đến từ những con số mà còn từ sự vững vàng trong tâm trí. Thiền là món quà đầu năm mà bạn có thể tự trao tặng bản thân, giúp bạn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp và duy trì sự cân bằng trong cuộc sống.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư một năm mới an lành và thành công rực rỡ!

Trân trọng,
Đội ngũ AlphaStock

Đây là 10 bài học tôi đã phải trả giá đắt để học được

1. Chiến lược cần phù hợp với bạn

Tham gia các khóa học, đọc sách đầu tư và sử dụng các mẫu hình để thành công nhưng cuối cùng, chúng chỉ là ‘mẫu hình’ mà thôi, bạn phải điều chỉnh chúng theo cách phù hợp với thế mạnh của mình.

2. Rủi ro là Chìa khoá

Ngay từ đầu, nếu bạn có thể hiểu tầm quan trọng của rủi ro, nó sẽ là người bạn tốt nhất của bạn.

Bạn sẽ có thể vượt qua giai đoạn học tập và phát triển mạnh khi đã nắm được nó.

Cũng như không làm tổn hại đến tài chính và tinh thần của bạn.

Tin tôi đi, hãy hiểu rõ điều này sớm và nó sẽ giúp bạn thành công.

3. Bạn cần một thói quen mạnh mẽ

Điều đã giúp tôi nhiều nhất là tạo ra một thói quen được tối ưu hóa cho bản thân, để tôi có thể chuẩn bị, tập trung và bình tĩnh khi bước vào thị trường.

Tôi có một danh sách những việc cần làm trước khi giao dịch như xem lại kế hoạch, kiểm tra tin tức, tập thể dục, nhắc lại mục tiêu của mình, v.v. và một thói quen sau giao dịch để giảm căng thẳng và xem xét/cải thiện cho ngày hôm sau.

Tôi cũng nhắc nhở bản thân rằng phải hạn chế xem bảng giá, và chỉ giao dịch vào một số thời điểm nhất định để tránh kiệt sức và tối ưu được hiệu quả dài hạn

4. Phải đặt mục tiêu

Có mục tiêu để phấn đấu là điều giúp bạn tiếp tục trong giai đoạn đầu và duy trì thành công.

Không có mục tiêu, bạn chỉ đạt đỉnh và sau đó lùi bước.

5. Luôn học hỏi

Một điều tôi luôn làm là đầu tư vào việc học và giáo dục.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã thành công và không cần phải học hỏi thêm nữa thì đó là một dấu hiệu cảnh báo lớn.

Để trở nên xuất sắc, bạn cần phải có khát khao phát triển.

6. Ghi nhật ký

Những gì được đo lường thì sẽ được quản lý.

Điều này bao gồm số liệu, hành động và cảm xúc.

Tôi không thể nào phát triển được như bây giờ nếu không làm điều này.

95% mọi người không làm đâu. Tôi cũng từng chần chừ rất lâu. Giá mà tôi bắt đầu sớm hơn.

7. Tìm một phương pháp và tập trung vào nó

Thay vì dàn trải với quá nhiều phương pháp, nếu bạn chỉ tập trung vào MỘT, bạn sẽ thành thạo nó và phát triển theo thời gian.

Tôi có thể giao dịch với nhiều chiến lược khác nhau, nhưng tất cả đều xuất phát từ 1 phương pháp, nên về mặt bản chất, chúng đến giống nhau

8. Tập trung một một sai lầm nhất định

Hãy thu hẹp sự tập trung của bạn, khi bạn mắc sai lầm hoặc nhận thấy một điểm yếu trong giao dịch của mình, chỉ cần tập trung vào việc khắc phục điều đó.

Việc bạn lan man giữa các sai lầm sẽ khiến bạn khó xử lý triệt để, cũng khó ghi nhớ nó thành bài học

9. Tập trung vào quá trình

Đừng bị cuốn suy nghĩ về tiền bạc quá nhiều khi giao dịch. Bạn càng nghĩ về nó thì sẽ càng bị áp lực tâm lý, cuối cùng thì rất dễ mất nó.

Thay vào đó, chỉ cần tập trung vào việc thực hiện kế hoạch của từng giao dịch. Thông thường thì tôi sẽ quy hết về %, như % lãi lỗ, % tỷ trọng giao dịch …

10. Làm bạn vs sự kiên nhẫn

Bạn không cần phải giao dịch mỗi ngày. Tôi đã có những ngày, tuần và thậm chí tháng không giao dịch.

Nếu thị trường không phù hợp phương pháp của bạn, hay CP không đạt chuẩn để giao dịch, thì đừng lãng phí thời gian với nó. Hãy tiết kiệm vốn và sự tự tin của bạn.

Vậy là xong rồi! Bạn hoàn toàn có thể tốt lên bằng 10 bài học trên

Bạn có quan điểm nào nữa ko, comment xuống bên dưới nhé

1. Thiên Kiến Gần Đây (Recency Bias):

   • Đây là hiện tượng mà nhà giao dịch đánh giá quá cao tầm quan trọng của các sự kiện gần đây so với các sự kiện trong quá khứ.

   • Ví dụ, nếu một nhà giao dịch vừa có một giao dịch thắng, họ có thể kỳ vọng rằng giao dịch tiếp theo cũng sẽ thắng, mặc dù mỗi giao dịch là độc lập và không liên quan đến nhau.

2. Thiên Kiến Tránh Mất Mát (Loss Aversion Bias):

   • Nhà giao dịch có xu hướng cảm thấy đau đớn hơn khi thua lỗ so với niềm vui khi thắng. Điều này có thể dẫn đến việc họ chỉ tập trung vào việc tránh thua lỗ, bỏ lỡ cơ hội kiếm lời lớn hơn.

3. Thiên Kiến Xác Nhận (Confirmation Bias):

   • Nhà giao dịch chỉ tìm kiếm và chú ý đến thông tin xác nhận niềm tin của họ, trong khi bỏ qua thông tin trái ngược. Điều này có thể dẫn đến quyết định sai lầm nếu không có quy tắc rõ ràng để xác định lợi thế giao dịch.

4. Thiên Kiến Theo Đám Đông (Bandwagon Bias):

   • Nhà giao dịch có thể tham gia vào các giao dịch mà mọi người khác đang thực hiện, dẫn đến việc họ bỏ qua phân tích cá nhân và quyết định dựa trên cảm xúc và sự phổ biến.

Việc hiểu và điều chỉnh những thiên kiến này sẽ giúp nhà giao dịch duy trì kỷ luật và đạt được thành công lâu dài trong sự nghiệp giao dịch của mình.

1. Tập Thể Dục

Hoạt động thể chất không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn là một cách tuyệt vời để giảm căng thẳng. Tập thể dục thường xuyên giúp giải phóng endorphins, hormone mang lại cảm giác hạnh phúc. Hãy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để vận động, có thể là đi bộ, chạy bộ, hoặc tham gia các lớp thể dục.

Mình thường đánh cầu lông, rất thú vị. Còn bạn thì sao?

2. Thiền

Thiền là một phương pháp hiệu quả để tĩnh tâm và giảm stress. Mình thường dành ra 10-15 phút mỗi ngày để thiền, điều này giúp mình tập trung vào hơi thở và làm dịu tâm trí.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách tìm một không gian yên tĩnh, ngồi thoải mái và tập trung vào hơi thở của mình.

3. Hít Thở Sâu

Khi cảm thấy căng thẳng, hãy dừng lại và thực hiện một vài hơi thở sâu. Kỹ thuật "hít thở hộp" (hít vào 3 giây, giữ 3 giây, thở ra 3 giây, giữ 3 giây) có thể giúp bạn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

4. Ghi Chép Nhật Ký

Việc ghi chép nhật ký không chỉ giúp bạn theo dõi cảm xúc mà còn giúp bạn nhận diện các yếu tố gây stress. Hãy dành thời gian mỗi ngày để viết ra những suy nghĩ, cảm xúc và những điều bạn đã học được từ các giao dịch.

Mình đang cố gắng viết nhiều mỗi ngày, thực sự rất khó vì … thực sự là lười. Nhưng cũng thú vị, nếu bạn xem Trade là nghề thì nên tập nhé

5. Nghỉ Ngơi

Đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi. Khi cảm thấy căng thẳng, hãy tạm dừng công việc và làm điều gì đó giúp bạn thư giãn, như nghe nhạc, đọc sách hoặc đi dạo.

6. Làm thứ bạn thích

Làm những điều bạn yêu thích ngoài giao dịch sẽ giúp bạn giải tỏa căng thẳng. Hãy tìm kiếm những hoạt động thú vị như vẽ tranh, nấu ăn, hoặc tham gia các hoạt động xã hội để làm mới tâm trí.

Cuối cùng thì …

Quản lý stress là một phần không thể thiếu trong hành trình trở thành một trader thành công. Bằng cách áp dụng những phương pháp này, bạn có thể duy trì sự bình tĩnh và tập trung, từ đó nâng cao hiệu suất giao dịch và giảm thiểu căng thẳng.

Hãy nhớ rằng, giao dịch không chỉ là về kỹ thuật mà còn là về tâm lý. Chăm sóc bản thân và quản lý stress sẽ giúp bạn đi xa hơn trong sự nghiệp giao dịch của mình.

Câu hỏi này không chỉ giúp xác định động lực cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cách bạn tiếp cận thị trường.

1. Lý do thực sự là gì?

Mỗi người có lý do riêng để bắt đầu giao dịch. Có thể bạn muốn đạt được tự do tài chính, muốn có thời gian linh hoạt hơn để chăm sóc gia đình, hoặc đơn giản là bạn đang tìm kiếm sự thỏa mãn cá nhân từ việc chinh phục thị trường.

Việc xác định rõ lý do của bản thân sẽ giúp bạn duy trì động lực trong những lúc khó khăn. Nếu không biết rõ lý do tại sao mình giao dịch, bạn sẽ dễ bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, tham lam hay áp lực từ bên ngoài.

2. “Tại sao” phải là “tại sao”?

Nghe có vẻ mĩ miều nhỉ, đúng hơn là Nó quan trọng như thế nào!

Khi bạn hiểu rõ lý do mình muốn giao dịch, bạn sẽ có một "ngọn lửa" để thúc đẩy bản thân. Điều này sẽ giúp bạn kiên trì hơn với hệ thống giao dịch của mình, ngay cả khi đối mặt với những ngày khó khăn. Tâm lý giao dịch thường bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, và nếu bạn không có một lý do mạnh mẽ để giữ vững, bạn sẽ dễ dàng bị lạc lối.

3. Sự Tự Nhận Thức

Để trả lời câu hỏi "Tại sao bạn muốn giao dịch?", bạn cần dành thời gian để tự nhận thức. Hãy viết ra những điều bạn mong muốn trong cuộc sống, những giá trị mà bạn coi trọng, và những mục tiêu mà bạn muốn đạt được. Việc này không chỉ giúp bạn xác định động lực mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân.

4. Tạo Ra Một Kế Hoạch Hành Động

Khi bạn đã xác định được lý do của mình, hãy biến nó thành một kế hoạch hành động cụ thể. Đặt ra các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, và xác định các bước cần thiết để đạt được chúng. Một kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn duy trì sự tập trung và kiên trì trong hành trình giao dịch.

5. Cuối cùng thì …

Việc hiểu rõ "tại sao bạn muốn giao dịch" không chỉ là một câu hỏi đơn giản mà là một phần thiết yếu trong hành trình trở thành một nhà giao dịch thành công. Nó giúp bạn xây dựng một tâm lý vững vàng, tạo ra động lực và hướng đi rõ ràng trong thị trường đầy biến động này.

Hãy dành thời gian để suy nghĩ về câu hỏi này, và bạn sẽ thấy rằng nó có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn tiếp cận giao dịch.

Nghe có vẻ ngược đời đúng không?

Nhiều nhà giao dịch tin rằng thành công chỉ đến từ việc hoạt động liên tục trên thị trường

Nhưng đây mới là sự thật: Giao dịch ít lại thường hiệu quả hơn

• Có khi nào bạn thử thống kê xem Phí giao dịch và Thuế mà bạn phải trả trong 1 năm là bao nhiêu chưa? Bạn có thể sao kê và cảm nhận chúng

• Có khi nào bạn mệt mỏi khi gặp Downtrend or Sideway chưa, rất nhanh kiệt sức

• Có khi nào bạn cuốn vào Trading dẫn đến các Giao dịch bốc đồng chưa, chắc chắn bạn chết vì vài cú Trade ko hiểu lý do

Hãy cùng khám phá một vài phương pháp đơn giản nhưng có tác động lớn để cải thiện cách tiếp cận giao dịch của bạn.

1. Tập trung vào chất lượng, không phải số lượng

Giao dịch ít hơn thực sự có thể giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn.

Tôi là 1 nhà môi giới và tôi khẳng định rằng: Phí giao dịch của một Trader thích Trading không hề nhỏ, có thể là vài % NAV trong 1 năm. Và tôi không khuyến khích bạn Trading nhiều, hãy tập trung vào từng cú Trade

Bạn cũng rất dễ đưa ra các quyết định vội vàng

Nó giống như ăn quá nhanh - bạn có thể bị đầy bụng!

Chậm lại và chọn lọc hơn về các giao dịch sẽ cho bạn thời gian nhận diện những cơ hội tốt nhất. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có khả năng cao hơn để đưa ra những lựa chọn đúng đắn và tránh những sai lầm tốn kém.

Hãy thử điều này: Thay vì thực hiện 10 - 15 giao dịch nhỏ mỗi tháng, hãy thực hiện một hoặc hai giao dịch đã được suy nghĩ kỹ càng

Bạn có thể sẽ thấy kết quả tốt hơn và cảm thấy ít căng thẳng hơn.

Giao dịch ít hơn giúp bạn tập trung tốt hơn và đưa ra quyết định chất lượng cao hơn.

2. Giảm thời gian nhìn bảng giá

Giảm thời gian xem bảng giá có thể nâng cao thành công trong giao dịch của bạn.

Việc theo dõi liên tục biến động giá sẽ dẫn đến lo âu và quyết định vội vàng.

Giảm thời gian nhìn màn hình cho phép ý tưởng giao dịch của bạn phát triển mà không bị can thiệp bởi cảm xúc

Nó giống như việc trồng cây và để cho hạt giống phát triển, thay vì liên tục đào lên để kiểm tra rễ.

Điều này giúp bạn phát triển tính kiên nhẫn và đưa ra những lựa chọn thông minh hơn về thời điểm mua hoặc bán.

Hãy thử điều này: Thay vì kiểm tra giá mỗi vài phút, chỉ cần thiết lập thông báo cho mức dừng lỗ và mức giá mục tiêu của bạn. Bạn có thể xem bảng giá ở 2 mốc thời gian quan trọng là 10h30 - 11h và sau 14h

3. Cân nhắc việc theo dõi trên các biểu đồ dài hạn

Nhìn rộng ra các biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng có thể tiết lộ những cơ hội lớn

Các biểu đồ dài hạn giống như việc nhìn vào bản đồ thay vì chỉ ở con phố của bạn. Chúng cho bạn thấy những xu hướng nổi bật có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng.

Bằng cách hiểu những chuyển động lớn hơn này, bạn có thể định vị giao dịch của mình để nắm bắt những "con sóng" lớn hơn, thay vì bị cuốn theo những gợn sóng nhỏ.

Hãy thử điều này: Lần tới khi tìm kiếm một giao dịch, hãy xem xét các khung thời gian hàng tuần và hàng tháng.

Bạn có thể phát hiện một xu hướng mà trước đó bạn chưa chú ý, mở ra cơ hội cho một giao dịch có lợi hơn.

Khung thời gian lâu dài thường tiết lộ nhiều cơ hội giao dịch rõ ràng và sinh lời hơn.

4. Để công nghệ làm việc

Các công cụ tự động hóa có thể làm cho giao dịch của bạn dễ dàng hơn và ít căng thẳng hơn.

Hãy tưởng tượng bạn có một robot trợ lý theo dõi giao dịch của bạn và bán chúng khi thời điểm thích hợp.

Đó chính là chức năng của các lệnh dừng tự động! Ở TTCK VN tôi khuyên bạn nên sử dụng công cụ cảnh báo qua App thay vì để hệ thống tự giao dịch

Hãy thử điều này: Lần tới, hãy thiết lập một cảnh báo tự động trên app, đây là ngưỡng quan trọng có thể thúc đẩy bạn Mua hoặc Bán CP đó

Điều này sẽ mang lại sự an tâm và cho phép bạn bước ra khỏi màn hình, biết rằng giao dịch của bạn đang được an toàn

Ngoài ra, có nhiều công cụ như Robot tín hiệu giao dịch, công cụ đánh giá dòng tiền, chất lượng thị trường … mà chúng tôi đã phát triển trên hệ thống AlphaStock, bạn có thể tham khảo nhé

Các công cụ tự động có thể quản lý giao dịch của bạn, giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm bớt căng thẳng.

5. Tập trung vào Lợi Nhuận trên Đơn Vị Công Sức

Hãy đặt mục tiêu kiếm được nhiều tiền hơn cho mỗi giờ bạn dành cho giao dịch.

Hãy nghĩ thế này: Nếu bạn có thể kiếm được số tiền tương tự trong 1 giờ mà thường mất 4 giờ, thì đó thật tuyệt phải không?

Đó chính là ý nghĩa của việc tập trung vào lợi nhuận trên đơn vị công sức.

Nó liên quan đến việc làm việc thông minh hơn, không phải vất vả hơn.

Hãy thử điều này: Giữ một nhật ký về thời gian bạn dành cho giao dịch và số tiền bạn kiếm được.

Sau đó, tìm cách để gia tăng lợi nhuận mà không cần tăng thêm thời gian.

Điều này có thể có nghĩa là tập trung vào ít giao dịch chất lượng cao hơn hoặc sử dụng các công cụ để tự động hóa một phần quy trình của bạn.

Tối đa hóa lợi nhuận trên đơn vị công sức sẽ dẫn đến lợi nhuận cao hơn và nhiều thời gian rảnh hơn.

Cách tiếp cận này khiến giao dịch trở nên dễ quản lý hơn và giúp bạn đi trên con đường hướng tới lợi nhuận lớn hơn.

Hãy nhớ rằng, giao dịch thành công không phải là hành động liên tục - mà là việc thực hiện những cú Trade thông minh và đúng lúc.

Bắt đầu áp dụng những ý tưởng này ngay hôm nay; bạn có thể sẽ ngạc nhiên với sự cải thiện trong giao dịch của mình!

Tại Sao Sự Tự Tin Quan Trọng Trong Giao Dịch

Sự tự tin không phải là việc quá lạc quan hay tin rằng bạn luôn đúng. Thay vào đó, nó liên quan đến việc tin tưởng vào nghiên cứu, chiến lược và quá trình ra quyết định của bạn. Khi bạn tự tin, bạn có khả năng:

• Giữ vững kế hoạch giao dịch mà không nghi ngờ.

• Quản lý thua lỗ mà không để cảm xúc chi phối.

• Chấp nhận rủi ro có tính toán mà không bị tê liệt bởi nỗi sợ.

• Thích ứng với những thay đổi của thị trường và đưa ra quyết định rõ ràng, hợp lý.

Nếu không có sự tự tin, ngay cả những chiến lược giao dịch tốt nhất cũng có thể sụp đổ do do dự, sợ hãi hoặc phản ứng cảm xúc với những biến động của thị trường.

Cách Xây Dựng Sự Tự Tin Làm Nhà Giao Dịch:

1/ Làm Chủ Chiến Lược Của Bạn

Sự tự tin phát triển từ kiến thức và sự chuẩn bị. Dành thời gian để làm chủ chiến lược giao dịch của bạn. Kiểm tra lại nó với dữ liệu lịch sử, tinh chỉnh nó và hiểu khi nào nó hoạt động tốt nhất. Càng quen thuộc với phương pháp của bạn, bạn sẽ càng tin tưởng vào nó khi cần thiết.

2/ Bắt Đầu Nhỏ

Sự tự tin được xây dựng dần dần. Bắt đầu với những giao dịch nhỏ hơn và từ từ nâng cao. Điều này cho phép bạn tích lũy kinh nghiệm, học hỏi từ những sai lầm và tinh chỉnh các chiến lược của bạn mà không phải mạo hiểm vốn lớn.

3/ Chấp Nhận Thua Lỗ Như Những Cơ Hội Học Hỏi

Mỗi Trader đều trải qua thua lỗ - đó là một phần của quá trình. Thay vì xem chúng như những thất bại, hãy coi chúng là những trải nghiệm học hỏi. Soi lại các giao dịch của bạn, hiểu điều gì đã sai và điều chỉnh cách tiếp cận của bạn cho phù hợp. Sự tự tin đến từ việc biết rằng bạn có thể phục hồi sau những thất bại.

4/ Duy Trì Một Thói Quen

Sự tự tin được nuôi dưỡng bởi những thói quen. Hãy phát triển một thói quen giao dịch hàng ngày bao gồm nghiên cứu thị trường, phân tích và xem xét chiến lược. Càng kỷ luật với thói quen của mình, bạn sẽ càng cảm thấy thoải mái và tự tin hơn trong các giao dịch.

5/ Kiểm Soát Cảm Xúc

Giao dịch dựa trên cảm xúc là kẻ thù của sự tự tin. Học cách quản lý stress, nỗi sợ và lòng tham bằng cách giữ cho bản thân luôn kiên định và tập trung vào những mục tiêu dài hạn. Những công cụ như ghi chép lại các giao dịch, thiết lập các điểm vào/ra đã được định sẵn và nghỉ giải lao thường xuyên có thể giúp bạn giữ được sự cân bằng cảm xúc.

6/ Học Hỏi Liên Tục

Thị trường luôn phát triển, và bạn cũng nên như vậy. Hãy cập nhật các xu hướng ngành, chiến lược mới và những hiểu biết về thị trường. Càng học nhiều, bạn sẽ càng cảm thấy tự tin hơn khi đưa ra những quyết định có thông tin.

Yeah! Cuối cùng thì …

Sự tự tin không phải là thứ phát triển qua đêm. Đó là một kỹ năng được trau dồi thông qua kinh nghiệm, giáo dục và tự kỷ luật. Bằng cách cam kết với chiến lược giao dịch của bạn, học hỏi từ cả những thắng lợi và thất bại, và giữ cho cảm xúc luôn ổn định, bạn sẽ xây dựng được loại sự tự tin có thể giúp bạn phát triển trong thị trường.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin về việc xây dựng sự tự tin trong hành trình giao dịch của mình, hãy thoải mái trả lời email này. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn!

Trong cuốn "Làm giàu từ chứng khoán" của Willam Oneill nói rằng: bạn nên chốt lời khi Cổ phiếu đạt mức lợi nhuận 22% - 25%

Tuy nhiên, có 1 ngoại lệ như sau:

Nếu Cổ phiếu tăng mạnh 20% chỉ trong 1-3 tuần từ phiên Break Out, thì phải cố gắng giữ chúng trong 8 tuần

Những Cổ phiếu có cách vận động như vậy thường sẽ trở thành Siêu cổ phiếu, chúng có thể răng 100%, 200% hoặc hơn thế. Lý do là những Cổ phiếu chỉ biến động kiểu như vậy khi nhu cầu của Tay to, tổ chức quá lớn, tới mức họ không cần rũ bỏ hay điều chỉnh, mọi lực chốt lời của nhỏ lẻ đều bị hấp thụ dễ dàng

Các tiêu chí của "Nguyên tắc 8 Tuần"

Có 1 vài tiêu chí quan trọng mà bạn phải theo dõi để áp dụng vào "nguyên tắc 8 tuần':

1. Cổ phiếu nên Break Out từ nền giá 1 hoặc nền giá 2, càng cao càng rủi ro

2. Cổ phiếu phải có nền tảng cơ bản tốt.
   - Dẫn đầu về tăng trưởng Doanh thu, Lợi nhuận. ROE cao ...
   - CP nằm trong nhóm CP có câu chuyện riêng

3. CP nằm trong nhóm ngành có hiệu suất tốt hơn các nhóm ngành khác (dùng RS Rating Ngành)

Cuối cùng, dù là nắm giữ bao nhiêu tuần đi chăng nữa thì việc quản trị rủi ro bạn phải luôn đảm bảo.

Chúc bạn sử dụng công thức "gồng lời" này 1 cách hiệu quả

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn vượt qua FOMO khi Trading

Tâm lý đằng sau FOMO?

Thực tế thì hầu hết cái chết của Trader đều đến từ FOMO. Nó đã tạo thành 1 thói quen ăn sâu vào trong máu của Trader, cách duy nhất trở thành Trader thành công là vượt qua được FOMO. FOMO nó hình thành do các lý do chính:

• Quá tải thông tin: Có thể do bạn nghe ngóng quá nhiều Môi giới, hay bị bạn bè, đồng nghiệp xúi dục

• Mạng xã hội: Bạn tham gia nhiều nhóm Zalo hay Facebook ... đôi khi nó sẽ khiến bạn "loạn chưỡng" thông tin

• Quản trị rủi ro: Thực ra thì, FOMO nó chỉ xấu khi bạn không biết cách quản trị rủi ro thôi. Phải lường được hậu quả khi FOMO, khi biến cố xảy ra thì phải biết được bạn sẽ mất bao nhiêu tiền

• Kiên nhẫn: Bạn phải hiểu là 1 CP đã vào sóng thì luôn có nhiều hơn 1 điểm mua. Vậy FOMO để làm gì? Tay to nó có thể rũ bỏ bạn bất cứ khi nào

• Thiếu nguyên tắc: Bạn nên lấy 1 cuốn sổ, ghi ra 1-2 trang giấy về những nguyên khi Mua, Bán. Cứ mỗi lần Mua hay Bán, nhìn vào đó bạn sẽ tránh dc FOMO

Cách để chống FOMO?

Bạn hiểu được lý do FOMO rồi thì chỉ cần hoàn thiện những lý do trên cho hợp lý là được. Ví dụ như:

• Viết nguyên tắc giao dịch xuống 1 trang giấy, check nó mỗi khi giao dịch

• Thoát bớt những trang mạng xã hội hay nhóm Zalo Facebook không hữu ích, bạn phải chọn lọc

• Bớt coi bảng điện lại, tâm lý sẽ ổn định hơn

• Chấp nhận thua lỗ trước: Tức là bạn phải biết chính xác bạn sẽ mất bao nhiêu tiền nếu sai, nó hợp lý là được

Còn đây là 1 nguyên tắc chống FOMO mà AlphaStock sử dụng và khuyến nghị bạn nên dùng: Không mua đuổi 1 cổ phiếu quá 5% so vs điểm Mua của nó (AlphaStock sử dụng điểm Pivot)

FOMO nó như 1 trò chơi tâm lý, càng hiểu nó thì bạn sẽ càng dễ dàng xử lý tình huống hơn

Happy Trading

P/s: Nếu thấy hay và bổ ích, đừng ngại chia sẻ bài viết này cho mọi người bạn nhé! Cảm ơn bạn 

Share

Chốt lời và cắt lỗ theo những nguyên tắc rõ ràng

Nếu không có nguyên tắc cắt hay chốt rõ ràng, chẳng khác gì bạn “lái xe mà ko có thắng và chẳng biết đi về đâu cả”, dần dần sẽ mất sạch vốn

Hãy xác định:

• Bạn sẽ chấp nhận bao nhiêu rủi ro cho mỗi giao dịch (bao nhiêu % NAV)

• Bạn sẽ thoát lệnh ở đâu nếu bạn sai

• Bạn sẽ chốt lời ở đâu nếu bạn đúng

Chỉ khi xây dựng được phương pháp nhất quán, bạn mới có thể đánh bại Thị trường

Quy tắc về xác định quy mô vị thế

Nhiều Trader thất bại do không có chiến lược xác quy mô vị thế của họ. Nếu bạn là một trong số đó, hãy xem xét xem trong những phương án sau đây, phương pháp nào phù hợp nhất với phong cách của bạn:

1. Dựa trên rủi ro

Tức là việc mua bao nhiêu tiền cho 1 CP sẽ dựa trên mức độ rủi ro mà bạn chấp nhận

Ví dụ:
Mỗi CP bạn chấp nhận mất 1% vốn.
Bạn có 100.000.000đ, tức là chấp nhận mất 1.000.000đ/CP
Giả sử bạn chấp nhận cắt lỗ ở mức 5% => Bạn sẽ mua 20.000.000đ/CP
CP bạn mua có giá 50.000đ => Bạn sẽ mua 400CP

Với phương pháp này, cách bạn xác định kích thước vị thế đơn giản chỉ là một công thức toán học

2. Dựa trên số lợi thế

Đây là một cách tiếp cận nâng cao hơn để xác định quy mô vị thế, và cho phép bạn tận dụng trực giác và cảm nhận của mình, cũng như những gì thị trường đang cung cấp.

Nếu tại điểm mua, bạn có nhiều lợi thế (kiểu như Break Out trên cả ngày, tuần, tháng chẳng hạn). Điều đó cho thấy khả năng thành công của điểm mua sẽ cao.
=> Bạn có thể nâng tỷ trọng (quy mô vị thế) cho điểm mua đó

Quy tắc #1 rõ ràng và cụ thể là phù hợp với những nhà giao dịch tìm kiếm sự nhất quán.

Quy tắc #2 được thiết kế cho những nhà giao dịch đã đạt được sự nhất quán và đang tìm kiếm cách tăng lợi nhuận.

Rủi ro tổng thể

Khi xây dựng danh mục vs nhiều CP, bạn phải ước tính cho được rủi ro tổng thể là bao nhiêu trong trường hợp xuất hiện Thiên nga đen hay những kịch bản xấu nhất

Ví dụ:

Danh mục bạn có 4 CP, mỗi CP chịu rủi ro tối đa là 1% vốn thì thực tế bạn đang chịu tổng rủi ro là 4% của tổng vốn.

Bất ngờ tin tức xấu xuất hiện và thị trường mở cửa với mức giảm, khiến cho tất cả các vị thế của bạn chạm vào mức dừng lỗ... bạn đã phải chịu một mức giảm vốn là 4%, mặc dù ban đầu bạn chỉ đặt 1% rủi ro cho mỗi vị thế.

Là 1 Trader, BẠN PHẢI biết về mức rủi ro của mình vào bất kỳ thời điểm nào và luôn lên kế hoạch cho kịch bản xấu nhất.

TÓM LẠI ĐÂY LÀ 3 CÁCH ĐƠN GIẢN ĐỂ QUẢN TRỊ RỦI RO NHƯ 1 NĐT SIÊU ĐẲNG:

• Xây dựng các quy tắc rõ ràng về dừng lỗ và chốt lời

• Xây dựng Quy tắc xác định quy mô vị thế

• Ước tính được rủi ro tổng thể

Quản lý rủi ro có thể không phải là chủ đề hấp dẫn nhất trên thị trường, nhưng nếu thiếu nó, mọi công việc khác bạn thực hiện đều trở nên vô nghĩa.

Bạn đã áp dụng cách nào chưa? Comment ở bên dưới nhé!